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Bombardier annonce la clôture de sa nouvelle émission de billets de premier rang échéant en 2019 et de billets de premier rang échéant en 2022

3 avril 2014 Montréal Bombardier Inc.,  Communiqué de presse

Bombardier Inc. a annoncé aujourd’hui qu’elle avait clôturé avec succès son émission de nouveaux billets de premier rang d’un capital global de 1,8 milliard $ US. Cette émission est constituée de billets de premier rang échéant le 15 avril 2019 de Bombardier d’un capital global de 600 millions $ US, qui comportent un coupon de 4,75 % par année et qui ont été vendus à leur valeur nominale (« billets de 2019 »), et de billets de premier rang échéant le 15 octobre 2022 de Bombardier d’un capital global de 1,2 milliard $ US, qui comportent un coupon de 6,00 % par année et qui ont été vendus à leur valeur nominale (« billets de 2022 »).

Bombardier a l’intention d’employer le produit tiré de ce placement pour financer le remboursement de tous les billets de premier rang 7,25 % en circulation échéant le 15 novembre 2016 (« billets de 2016 ») de Bombardier aux termes d’un remboursement par anticipation optionnel après la clôture de ce placement, pour financer le remboursement à échéance de tous les billets 6,30 % en circulation échéant le 1er mai 2014 de la Société, pour régler les frais et les dépenses liés au présent placement et aux opérations connexes et quant au reliquat, aux fins générales de l’entreprise.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de titres et ne constitue pas une offre, la sollicitation ou une vente de titres dans les territoires où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

Les titres mentionnés dans les présentes ne peuvent être offerts et vendus aux États-Unis qu’à des acheteurs institutionnels admissibles conformément à la Rule 144A prise en vertu de la loi américaine intitulée Securities Act et à l’extérieur des États-Unis que conformément au Regulation S pris en application de la loi américaine intitulée Securities Act. Les titres mentionnés dans les présentes n’ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi américaine intitulée Securities Act of 1933, en sa version modifiée, ou des lois sur les valeurs mobilières étatiques ou des lois d’un autre territoire et ils ne peuvent pas être offerts ni vendus aux États-Unis en l’absence d’une inscription ou d’une dispense applicable des exigences d’inscription. Les titres mentionnés dans les présentes n’ont pas été et ne seront pas admissibles à des fins de vente au public en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables au Canada et, par conséquent, toute offre ou vente des titres mentionnés dans les présentes au Canada sera faite conformément à des dispenses des exigences de dépôt de prospectus et des exigences d’inscription des courtiers prévues dans ces lois sur les valeurs mobilières. Les titres mentionnés dans les présentes ne seront offerts et vendus au Canada que dans le cadre d’un placement privé auprès d’« investisseurs qualifiés » aux termes de certaines dispenses de dépôt de prospectus.

Tout remboursement anticipé des billets de 2016 sera fait aux termes d’un avis de remboursement par anticipation en vertu de l’acte de fiducie régissant les billets de 2016.

 

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Ce communiqué de presse comprend des énoncés prospectifs, qui sont fondés sur les attentes actuelles. Les énoncés prospectifs se reconnaissent habituellement à l’emploi de termes comme « s’attendre à », « prévoir », « avoir l’intention de », « planifier », « entrevoir », « estimer », «continuer », « maintenir » ou « s’aligner sur », y compris sous la forme négative, ou de leurs variations ou d’une terminologie semblable ainsi qu’à l’emploi du futur ou du conditionnel. De par leur nature, les énoncés prospectifs exigent que nous formulions des hypothèses et sont assujettis à d’importants risques et incertitudes, connus et inconnus, de sorte que nos résultats réels des périodes futures pourraient différer de façon importante de ceux indiqués dans les énoncés prospectifs. Bien que nous jugions nos hypothèses raisonnables et appropriées selon l’information à notre disposition, il existe un risque qu’elles ne soient pas exactes. Pour de plus amples renseignements relativement à ces risques et incertitudes et aux hypothèses sous-tendant les énoncés prospectifs, se reporter à la section Prévisions et énoncés prospectifs qui se trouve dans les sections Sommaire respectives du secteur aéronautique et du secteur transport du rapport de gestion inclus dans le rapport annuel de Bombardier Inc. pour l’exercice clos le 31 décembre 2013.

Pour plus d'informations

Isabelle Rondeau
Directrice, Communications
Bombardier Inc.
+514 861 9481

Shirley Chénier
Directrice principale, Relations avec les investisseurs
Bombardier Inc.
+514 861 9481

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